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  • 苏州理财规划师培训班(1)

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  1. 苏州携成教育

    校区(1个):人民路1732号

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    课程简介:理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 职业发展 理财规划师有多元化发展方向。既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司、第三方理财公司等。专业的理财规划师是站在中立的角度帮客户配置资产或理财产品。而越来越多的理财规划师选择进入正规第三方理财公司或者持有从业资格的专业人士独立执业。(私人理财顾问)。私人理财顾问更可通过,收取咨询费、理财规划书制作费、每年定期服务费、客户盈利分成、产品方佣金等方式来进一步提高收入。考试科目 2011年5月开始,国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;三级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力;均为客观题。二级考试鉴定内容:职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为客观题。报名时间:2013年理财规划师考试报名时间:8月中旬前考试内容:共三门(基础知识、专业技能、综合评审)*公布:考试后两个月内证书颁发时间:*公布后两个月内考试时间上半年5月下半年11月备注:上机考试;专业能力考核、综合评审可使用专用计算器。报名材料1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》一式两份2、一寸彩色照片4张,两寸彩色照片2张3、学历证、身份证复印件各两份4、工作年限证明合格标准理财规划师考试分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核采用闭卷方式,均实行百分制,*达到60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格三级的证书。  理财规划师还须进行综合评审。理论知识考试、专业能力考核、综合评审三门*皆达60分及以上者为合格,可获得理财规划师国家职业资格二级的证书。发证部门 理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发,是由政府颁发的理财规划师证书。综合运用投资、法律、财务等专业知识,以现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、税收筹划、财产分配传承规划为主要工具,以培养财富管理精英为目标,培养学员的专业理财规划知识与能力。报考条件国家人力资源和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求,必须符合以下条件。国家理财规划师(职业资格二级):具备以下条件之一1、连续从事本职业工作13年以上。2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。4、……本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。助理理财规划师(职业资格三级):具备以下条件之一1、连续从事本职业工作6年以上。2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业证书。3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。相关专业:法律、金融、会计、经济类、管理类专业。理财规划师资格证书样本:国家人力资源和社会保障部颁发的国家理财规划师二级证书,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识。国家人力和社会保障部颁发的国家理财规划师三级证书,印有中华人民共和国职业资格证书字样及国徽标识

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  • 金融科技师需要具备哪些能力?

    金融科技师需要具备以下能力: 金融科技研发能力:金融科技师需要掌握金融科技相关的技术,如人工智能、大数据分析、区块链等,并能够运用这些技术进行金融产品的研发和创新。 数据分析能力:金融科技师需要具备数据分析和处理的能力,能够对大量的数据进行清洗、处理、分析和挖掘,从而为金融机构或客户带来更优质的服务和产品。 产品设计能力:金融科技师需要具备产品设计的能力,能够根据市场需求和客户体验,设计出符合客户需求的金融产品和服务,并能够根据产品特点进行相应的优化和改进。 项目管理能力:金融科技师需要具备项目管理的能力,能够组织和协调团队成员,对项目进行计划、组织、指挥、协调和控制,确保项目的顺利实施和交付。 沟通能力:金融科技师需要具备出色的沟通和表达能力,能够与不同部门和客户进行有效的沟通和协调,确保项目的顺利推进和交付。

    紫苏桃子姜紫苏桃子姜
    1人回答>
  • 金融科技师培训多长时间?

    一般来说,特许全球金融科技师(一级)专业能力培训课程总课时约为72小时,6门基础课程+1门应用课程,学习周期3~6个月,学习有效期24个月。另外一些培训机构采用的培训方式是短期集中培训,时间可能在数天到数周之间。

    哈哈哈哈哈哈
    1人回答>
  • 金融科技师到底是干什么的?

    金融科技师是指具备金融学、计算机科学与技术、大数据分析等综合能力的专业人才。他们的主要职责是运用先进的技术和工具,为金融机构或金融科技公司提供金融科技产品或服务的研发、设计、运营和管理等工作。

    184****0932184****0932
    1人回答>
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